Барнабі сидів на своїй роздутій валізі, підстрибуючи вгору-вниз, щоб защіпки нарешті клацнули. «Здається, я спакував забагато краваток-метеликів!» — прокрякав він своїй подрузі Беатріс. Навколо ставка сотні качок завзято складали крихітні сорочки та перевіряли свої карти польотів.
Повз воду проходила сім'я людей, тремтячи у своїх пальтах. «Подивіться, качки відлітають», — сказав тато. «Вони мігрують, бо терпіти не можуть холодну воду!» Барнабі та Беатріс переглянулися й тихенько захихотіли.
Але люди помилялися. Капітан Дрейк, ватажок зграї, свиснув у свій срібний свисток. «Так, командо, перевірте спорядження! У вас є хліб? Ні! У вас є черв'яки? Ні! Покажіть мені своє обладнання!»
З гучним лопотінням крил уся зграя піднялася в повітря, злітаючи високо над деревами. Вони пролетіли повз засніжені гори, але не шукали теплого пляжу для приземлення. Натомість вони летіли все вище і вище, прямуючи прямо до найсіріших хмар.
Барнабі клацнув замком і відкрив валізу просто в повітрі, але всередині не було ніякого одягу! Він витягнув відро сяючої помаранчевої фарби та велетенський пухнастий пензель. «Час братися до роботи!» — радісно вигукнув він.
Качки не втікали від холоду; вони мали важливу місію — розфарбувати захід сонця! Барнабі та Беатріс вмочили свої пензлі й розбризкали яскраво-рожеві, фіолетові та золотисті кольори по всьому похмурому сірому небу. Вони кружляли й пікірували, перетворюючи тьмяні хмари на справжній шедевр.
Коли небо наповнилося кольорами, качки плавно погойдувалися на вітрі, милуючись своїм витвором. «Найкращий захід сонця за весь рік», — щасливо зітхнула Беатріс. Вони мігрували не для того, щоб зігрітися; вони мігрували, щоб світ залишався прекрасним.